2017年中國防水材料行業發展概況市場規模及供需

1、建筑防水的發展經過

（1）防水材料發展歷程

建筑防水材料是建筑功能材料的重要組成部分。在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整體防水層，以達到防水或增強抗滲漏的能力，因此，其質量和應用效果直接關系到建筑工程的結構效果和使用壽命。隨著世界建筑水平的提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重視。

水對建筑物的危害性示意圖

建筑防水材料的應用領域十分廣泛，目前主要應用領域包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫、壩體、水利發電站及水處理等水利工程等。

最初的現代建筑防水材料應從發現天然瀝青并用于防水材料開始。最初的瀝青油氈起源于歐洲，于 20 世紀 20 年代傳入中國，我國的生產應用始于 40 年代。新中國成立后，我國創建了一批油氈廠，1952 年全國油氈產量達到 1,500萬平方米。油毛氈在相當長的一段時期內都是唯一的防水材料。

20 世紀 80 年代以來，隨著經濟建設的發展，建筑業的迅速崛起，對防水材料的要求也進一步提升，帶動了防水材料工業的迅速發展。根據國情并參考國外合成高分子卷材的發展特色，我國開發出三元乙丙橡膠、氯化聚乙烯—橡膠共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的 SBS、APP 改性瀝青防水卷材。由于在瀝青中加入高聚物 SBS 或 APP 等改性劑，改善了高低溫性能和耐久性。

改性瀝青防水涂料從 70 年代起發展迅速，后來高分子涂料也大量使用。80年代成功研制的陽離子氯丁膠乳瀝青涂料和硅橡膠防水涂料,為實現防水涂料系列化創造了條件。目前應用較多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯類涂料、陽離子氯丁膠乳改性瀝青涂料等。

近年來，隨著國民經濟的發展和建筑業的持續增長，我國建筑防水材料行業得到了迅速發展，新材料、新工藝不斷增加，生產能力顯著提高，部分骨干企業的產品質量已接近或達到國際同類產品先進水平。

從建筑形態上看，20 世紀 30 年代以前，主要采用斜屋頂自排水技術以達到建筑物的防水目的，建筑屋面所使用的防水材料也主要是固體材料，如石棉水泥板、水泥瓦、鐵板和木板等。其后，為適應屋面結構的變化，各類軟屋面防水材料（如各類改性瀝青防水卷材）的使用不斷增加。70 年代初以后，出于節能和環保要求以及人類在化學工業方面的技術進步，很多聚合物材料開始用于屋面防水，并涌現出很多高分子單層屋面材料和金屬屋面以及噴涂聚氨酯泡沫等先進的屋面材料。與材料的飛速發展相適應，人們對建筑防水機理的認識逐漸深化，鋪設方法也由單一全粘法發展成多樣施工法?？偠灾?，20 世紀 70年代以來，世界范圍內的防水材料發生了根本性的變化和提高，改性瀝青防水材料逐步成為主流產品，并且隨著化學工業的進步和建筑風格的多樣化，新型改性瀝青防水材料、TPO 防水片材等高分子防水材料對傳統防水材料的替代已成為建筑防水材料行業的發展趨勢。

（2）行業主要產品分類

我國建筑防水材料產品目前主要為兩大類，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。

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2 、防水材料市場規模及供需狀況

國家統計局統計數據顯示，2015 年防水材料規模以上（年收入在 2,000 萬元以上的）企業收入約 923 億元；若規模以下企業收入按 50%占比計算，全國防水市場容量約在 1,800-2,000 億元。

同時，我國主要建筑防水材料供需仍存在較大的缺口。從供給角度而言，2012-2016 年我國主要建筑防水材料產量及預測情況如下：

單位：萬平米

產品名稱

2016年預測

預測增長率

2015年

增長率

2014年

增長率

2013年

增長率

2012年

建筑防水材料合計

189780

6.94%

177468

6.11%

167255

8.46%

154205

13.73%

135590

其中：新型防水材料小計

180602

7.96%

167286

7.11%

156179

9.75%

142302

16%

122678

建筑防水材料可應用于房屋建筑、鐵路、地下管廊等多個領域，僅從建筑房屋對防水材料的需求角度而言，建筑防水材料行業未來的市場容量直接取決于建筑房屋施工和維修面積。在建項目的防水施工面積占建筑面積的比例平均為 32.15%，竣工項目該指標的比例為32.83%，據此測算，2014-2016 年全國防水施工面積需求面積及供需缺口如下：

單位：萬平方米

年份

全國建筑業房屋施工面積①

全國防水施工防水材料需求面積

產量②

缺口

2014年

1249826.35

374948.00

167255.00

207693.00

2015年

1239717.64

371915.00

177468.00

194447.00

2016年

1264219.92

379265.98

189780.00

189485.98

從上表來看，如果我國所有的新建房屋建筑物均按標準進行防水施工，則我國的防水材料生產與實際需求之間仍存在較大缺口。

在宏觀經濟繼續穩步發展和城市化率持續提高的背景下，我國建筑業仍處于發展期。房地產市場繼續保持平穩健康發展，住房供需基本平衡，供應結構更加合理，空間布局更加優化，居住品質明顯提升，住宅建設模式轉型升級?！笆濉睍r期，城鎮新建住房面積累計達 53 億平方米左右，到 2020 年，城鎮居民人均住房建筑面積達到 35 平方米左右，將有力地推動著建筑防水新材料、新技術、新工藝的開發與應用，為防水材料行業的發展提供了巨大的市場空間。

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3 、防水工程施工發展概況

從改革開放以來，我國建筑業以前所未有的速度發展。2016 年我國房屋建筑竣工面積達 422,375.65 萬平方米，特別是民用建筑和公共建筑在全國各大、中城市發展迅速，這都有力地推動著建筑防水新材料、新技術、新工藝的開發與應用，從而打破了過去以紙胎石油瀝青油氈為主體的“三氈四油”或“兩氈三油”在建筑防水工程中一統天下的格局，使我國建筑防水工程技術整體水平邁上了一個新的臺階。

國家標準《屋面工程技術規范》、《屋面工程質量驗收規范》，是近 10 年來，在我國屋面防水工程中廣泛推廣應用建筑防水新材料、新技術、新工藝的經驗總結，規范明確要求應做好一頭（防水層的收頭）、二縫（變形縫、分格縫）、三口（水落口、出入口、檐口）和四根（女兒墻根、設備根、管道根、煙囪根）等細部構造的防水處理，并規定剛性保護層與柔性防水層之間以及剛性防水層與結構層之間應設置隔離層等，都是屋面防水工程設計與施工全面貫徹“防排結合、剛柔并濟、多道設防、整體密封”指導思想的體現。

新修訂的國家標準《地下工程防水技術規范》和《地下防水工程質量驗收規范》明確規定了地下工程防水的設計與施工應遵循“防、排、截、堵相結合，剛柔相濟，因地制宜，綜合治理”的原則。并要求根據工程的重要程度和使用中對防水的要求，選定防水等級和設防構造，對地下工程的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管、預埋件、預留通道接頭、樁頭等細部構造的防水，必須采用與其相適應的材料，進行多道設防和復合增強的措施。對主體結構應采用混凝土結構自防水與卷材或涂膜等柔性材料作全外包防水相結合，進行多道設防的防水構造設計，使其共同組合成為一個能夠優勢互補、揚長避短、剛柔相濟、防水工程質量可靠的防水系統。

在廚房、廁浴間工程防水的設計與施工中，應堅持“防排結合、剛柔相濟、整體密封”的原則應有針對性地選用現場容易施工操作的防水涂料或聚合物水泥防水砂漿等新型防水材料，通過涂刷或刮抹等施工作業，且能在常溫環境下固化并于基層表面上形成一個具有柔性或剛柔結合性能的連續、無縫、整體、全封閉性的防水層，從而較好地解決了廚房、廁浴間容易發生滲漏水的難題。

在外墻面的防水工程中，應根據外墻面發生滲漏水的實際情況，應用了具有集粘結、防水、抗裂等功能于一體的聚合物水泥砂漿與玻纖網布復合層或聚合物水泥復合防水涂料等剛柔結合的新型防水材料，對外墻面進行防水處理，同時對穿墻管和外墻與窗框之間的連接處，亦應采用彈塑性的密材料或填縫材料封閉嚴密，從而使外墻面獲得了良好的防水效果。

國家制定了防水領域的技術標準，防水施工工藝得到了較大的提高。由過去的三氈四油，到卷材多層疊加，到多道設防，到剛柔相濟，還有最近發展迅猛的單層屋面系統、太陽能屋面系統、種植綠化屋面系統、斜坡屋面系統等。

防水規范是指導我國屋面及地下防水工程設計、施工與質量驗收的依據，是我國建筑防水發展的見證?，F行的《屋面工程技術規范》GB503452012、《地下工程防水技術規范》GB501082008 以及與之配套的《屋面工程質量驗收規范》GB502072012、《地下防水工程質量驗收規范》GB502082011 兩套防水規范，代表著我國建筑防水技術的編制質量在總體上已達到國際先進水平。

4 、建筑防水行業的發展趨勢

（1）建筑防水材料的發展趨勢

防水材料更新換代速度越來越快，各種新材料質量不斷提升，品種逐步增多，性能越來越好，防水系統更加可靠，使用壽命大大延長。防水材料的發展趨勢主要體現在以下幾個方面：

建筑防水材料多樣化。無論哪一種防水材料都不會獨霸市場、一統天下，現有的一些先進防水材料在不同國家及不同的防水工程上都可以得到各自應用；建筑防水仍以瀝青基卷材為主。氧化瀝青油屋面和地下防水膜呈下降趨勢，改性瀝青卷材在許多國家已上升為主導防水材料；高分子防水卷材占有重要地位。EPDM、PVC、TPO 等材料耐久性高、安全環保無污染，甚至可以重復使用，是未來防水材料發展的主流，市場需求會逐漸提高；

防水涂料向聚合物和滲透性方向發展。傳統的瀝青防水涂料性能欠佳，在屋面逐步被聚氨酯、丙烯酸等聚合物防水涂料取代。滲透性防水涂料滲入混凝土內與水反應形成晶體，堵塞孔隙以達到防水目的，在工程上得到極大的應用。

密封材料向彈性密封膏過渡。世界范圍內，建筑密封材料用量持續增加，產品向高功能的彈性密封膏方向發展。噴涂聚氨酯泡沫收到青睞。噴涂聚氨酯泡沫屋面兼有防水和保溫功能，又有利于保護環境和節能，是一種可持續發展的防水材料。

綠色防水材料提上議事日程。綠色防水材料對環境有利，對人體無害，有利于節能可節約資源和可再生利用并持久耐用的產品。水基、VOC 含量低的防水材料將會因其優異的環保性能而被廣泛使用。

未來我國防水材料的技術路線應設計為：大力發展高分子防水卷材，適當發展防水涂料，努力開發密封材料，并注重開發止水、堵漏材料的硬質聚氨酯發泡防水保溫一體化材料，逐步減少低檔材料和相應提高各類中高檔材料的比例，全面提高我國防水材料的總體水平；解決相應的生產裝備、配套原材料和施工技術問題，減少建筑物的滲漏，保證防水工程使用期限的逐步提高；規范市場，改進管理體制，盡快實行防水工程質量保證期制度。

（2）建筑防水工程技術的發展趨勢

我國建筑防水工程技術的發展主要體現理論創新和技術創新兩個方面。從理論創新角度來看，我國未來的建筑防水工程將立足綠色防水，實施整體設防、全方位防水和“全產業鏈”的防水工程戰略，通過更新防水觀念，建立完善符合防水工程自身特征的設防體系和研究方法，以推動建筑防水工程技術的持續發展與提高。

從技術創新角度來看，建筑防水施工技術必須將設計理念(構造)、不同防水材料的施工工法，結合具體工程實際以及外部環境，進行二次深化設計，才能產生實際效果。

在防水施工實踐中，遵照施工程序、施工條件和成品保護三個基本要素進行實踐創新，以保證防水施工質量。

隨著人力資源成本的持續增加和工程項目對施工進度時間節點控制的標準化，未來專業化的施工團隊，標準化的施工流程，機械化的施工操作，將是建筑防水工程技術發展的必然趨勢。

5、建筑防水行業上下游情況

主要包括瀝青、膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎油、石蠟、異氰酸酯等，上游行業為石油化工產業，主要原材料均屬于石油化工產品，受國際原油市場的影響較大，如果上述原材料市場價格出現較大幅度波動，將對公司的盈利水平產生一定影響。

主要應用于房屋建筑、高速鐵路、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機場、地下管廊、地下空間和水利設施等領域，因此受房地產業和基礎設施建設投資影響較大。